1879 год. Девочка Фелис и её друг Виктор живут в сиротском приюте. Фелис с детства обожает танцевать, мечтает стать балериной и буквально живёт одной лишь мыслью, как бы побыстрее уехать из скучного, на её взгляд, места. Виктор же хочет стать изобретателем. Чтобы следовать за своими мечтами, Виктор предлагает Фелис сбежать из приюта. Вскоре после этого Фелис поступает в балетную школу в Париже, но оказывается стать балериной совсем не так просто, как она думала. Большой город не привык встречать бедных сироток радушными объятиями, и чтобы стать ученицей «Гранд Опера», Фелис вынуждена выдавать себя за другую девушку. Каждый день проходит отбор претенденток, и кого-то исключают. Фелис придётся приложить немало усилий, чтобы воплотить в жизнь свою мечту…
Для режиссёров Эрика Саммера и Эрика Уорина это первый анимационный полнометражный проект. Но если для первого данная анимационная картина является следующей по счёту работой (он снимал множество эпизодов для телесериалов), то для Уорина этот фильм - дебют в кинорежиссуре.
По словам создателей в их мультфильме можно уловить мотивы таких фильмов как «Билли Эллиот» (2000) и «Рататуй» (2007).
Работая над визуальной составляющей мультфильма, художник Флоран Мазюрэль вдохновлялся фотографиями Парижа 1890-х годов, так же он изучал архитектуру города. Во многом на его работу повлиял и сам театр «Гранд Опера», который символизирует в фильме мечту главной героини.
Первоначально планировалось создавать мультфильм, используя технологию захвата движения, чтобы передать реалистичные движения классического балета. Но в итоге от этой идеи отказались в пользу ощущения возвышенности и магии - танец в мультфильме изображен таким образом, каким его не смогли бы сделать обычные люди. Тем не менее разработкой хореографии для мультфильма занимались звёзды французского балета Орели Дюпон и Джереми Белингард.
Как справедливо заметила кинокритик Мелисса Стюард, это история о любви девочки к искусству и о её «тёплом для сердца» путешествии. Фильм посвящается поклонникам парижского бомонда 19-го века, балета и всего прекрасного. Многим он покажет, как сложен путь балерины с момента первого попадания в зал и до момента успеха.